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青龙之气的博客

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日志

 
 

转载《标的,低市值+高毛利+高垄断+低估值+产能扩张=翻倍股》  

2015-10-01 22:46:57|  分类: 市场经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

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转载《标的,低市值+高毛利+高垄断+低估值+产能扩张=翻倍股

1.梅泰诺(重仓),看中其铁塔运营模式,这就是个现金牛。还有考拉征信外加互联网金融都是看点。现在这价格,后面翻倍可以期待!

2.溢多利(中仓)饲料生物酶,和基因技术有关系。33元的员工持股价,现在就能买到。

3.道明光学(重仓)光学膜,特别是棱镜光学膜突破3m公司的垄断,放量可期。重点是员工持股最低价是13元最高17元以上。大股东抵押股票已经被交一次保证金。13元以下就是捡钱。

4道博股份(重仓)大文化领域,主要是体育和影视。精神消费。

还有一些观望标的:包括 道氏技术、飞凯材料、友邦吊顶。择机买入。

道明光学分析

投资一个成长股需要分析5个部分。第一个就是寻找高毛利的产品而且马上扩产提价。第二就是垄断产品,第三就是行业空间够大。最后就是管理层要眼光独到,有战略性,说白了就是面相好。

道明光学产品主要就3种,第一个就是主打产品反光膜。主要是2种:玻璃微珠型反光膜和微棱镜型反光膜。微棱镜型反光膜进口替代空间巨大,下半年有望贡献收益。国内微棱镜型反光膜市场在高等级公路,以及东部沿海发达地区的城市道路指示牌应用形势趋好。微棱镜型反光膜长期被美国艾利和3M垄断,随着公司微棱镜型反光膜的投产,将打破国外垄断,进口替代需求空间巨大。公司的微棱镜型反光材料产品已通过国家交通安全产品质量监督检测中心的检测,预计2015年下半年起将开始贡献收益,今年有望新增1亿元左右的收入,成为公司重要的利润增长点。毛利率超过50%。传统的玻璃反光膜毛利稳定在33%。重点是扩产了公司IPO募投项目新增1680万平方米玻璃微珠型反光膜和1320万平方米反光布,2014年竣工投产,产能预计2015-2017年分三年释放。另外,公司拟非公开发行股票建设年产3000万平方米功能性薄膜生产线项目。

 第二个产品是锂电池软包装膜打破国外垄断,有望快速增长。铝塑膜软包装锂电池由于性能优异,正在逐步替代其他材料外壳锂电池。目前主流的电动车企voltleaf、宝马、众泰、万向等采用铝塑膜包装的电池路线,未来随着新能源汽车的发展,铝塑膜产业将迎来快速成长契机。日本的昭和电工和DNP寡头垄断铝塑膜行业,占据全球约90%的市场份额。公司的锂电池软包装膜已产出样品,并完成部分客户的送样检测认证等工作,未来将逐步打破国外垄断

第三个产品:投资携车网,布局汽车后市场。公司增资车水马龙信息公司,进入汽车后市场领域。水马龙旗下网站携车网,专注于汽车售后市场电子商务和O2O服务,致力于通过自有维修队伍为广大车主提供实惠便捷的上门汽车保养、轻度维修和车辆检测服务,目前拥有注册车主超过70000,签约4S店和专业维修店232家。公司通过此次投资,将打开一个进入到汽车后市场领域的入口,将自己的现有渠道资源等向C端客户延伸,在传统主业之外,进入到市场空间更加广阔、发展迅速的汽车后市场领域,为公司的未来发展方向打开了新的空间。

总结:这三种产品2种垄断,后汽车市场空间巨大,都有的吃。说明管理层眼光独到。很有战略。估值上pb不超过3倍,员工持股16元多,增发价12元。市值不过40亿,业绩贡献最少可以持续到2017年。估计每年30%以上增长。现在这个价格越跌越买。

道博股份-体育与影视(上)体育篇

$道博股份(SH600136)$  主要的业务现在主要是2块,一个就是体育营销。体育行业我认为重点还是先看行业是否空间够大。一个数据显示:1020日国务院发布关于加快发展体育产业促进体育消费若干意见,2025年体育产业总规模超过5万亿元,成为推动经济社会持续发展的重要力量,参照欧美等发达地区数据,预计体育营销和服务规模将达到5000亿量级。体育行业最重要的是上游资源,把握国际优质体育资源历来是desports(双刃剑体育)在体育营销领域的优势所在。比如足球明星的经纪转让等经纪公司。
   双刃剑体育成立于2004年,创始人是来自福建的蒋立章,在上海和长三角地区小有名气。公司最初的业务,是帮助福建的运动品牌做大型体育赛事的营销、谈判和推广。
2006年起,双刃剑开始全权代理鸿星尔克的品牌包装,并借助国内女子网球热潮,帮助品牌做网球营销。2008年奥运会后,该公司又将原有的经验进行移植,帮助国内的运动品牌361度、匹克等公司与NBA、奥运会以及欧洲的五大足球联赛做资源对接。明年里约奥运会,帮361度敲定了官方赞助的身份。
最新的消息是,双刃剑还参与了苏宁、PPTV购买西甲版权的谈判,并最终帮助前者获得了西甲在大陆和台湾澳门地区未来5年的独家全媒体版权。未来,公司还将帮助苏宁和PPTV将西甲的版权在中国落地。
而双刃剑体育的案例:desports(双刃剑体育)在上海外滩茂悦酒店举办主题为“ALL  IN  敢梦·敢为”的发布会,宣告与欧洲顶级体育经纪公司MEDIA-BASESPORTSMBS)的独家战略合作。
  MBS旗下拥有瓜迪奥拉、伊涅斯塔、苏亚雷斯等享誉世界足坛的巨星,并与拜仁、巴萨、皇马、曼城等多家豪门保持着良好的合作关系。desportsMBS将主要着眼于全球顶级职业足球领域,包括国内外球员(教练)经纪、国内外球员(教练)肖像权商业开发、中国品牌与欧洲顶级俱乐部的深度合作、欧洲顶级俱乐部收购运营等多个方面。最近还获得了西甲的新媒体独家销售,看它的微薄发现和雷曼光电比较,雷曼光电仅仅是中超的广告代理商,而双刃剑是把中国的品牌做到NBA上面,同时还运营网球公开赛高尔夫赛啥的这些。大家可以去微薄搜索一下就知道了。总的来说,双刃剑掌握的是很多国际体育资源,比雷曼光电要好很多。值得我关注的是:它的官网里面有一个“三体s”智能羽毛球拍开发出来了,但是点不开详细介绍。网搜下也没有任何介绍。不知道是啥情况。
总的来说:双刃剑的商业模式是嫁接国内的品牌商和国外顶级体育赛事资源,作为一个桥梁。未来双刃剑的计划是不仅是运动品牌,会把视野扩充到通讯、汽车等领域,比如中兴、华为和VIVO在欧洲的推广等等。要做的就是,帮助中国品牌走向世界,将国际资源带到国内。。
和道博“联姻”之后,双刃剑在未来的海外体育市场的扩张计划他们老总说是收购俱乐部,通过收购俱乐部,会在赛场出现中国元素,这就像姚明在火箭,势必会有各种商业赞助出现。再有,围绕在俱乐部地域的体育旅游消费,会成为国内很重要的一块。最后,当有批量中国小球员去西甲踢球之后,他们未来在整个欧陆地区的转会经纪,以及培训成熟后回国的运作,都会有很大的商业空间。

 

 

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